私たちは、お客様にとって最良のパートナーであり続けることを企業理念として掲げており、
お客様のニーズに的確にお応えするため以下の方針を定めます。

１．お客さま本位の業務運営を推進（原則1 方針の策定・公表）

当社は、常にお客さま視点での行動を心掛け、お客さまのライフステージの変化を捉え、
最高品質の保険商品・サービスでお客さまの幸せを追求し続けてまいります。

【KPI】営業担当者のFP2級又はAFP以上の取得率100％（12月31日現在44%)

２．お客さまの声を経営に活かします（原則2 顧客の最善の利益の追求）

当社は、常にお客さまの声を聞き、さらにお客さまのニーズに的確に対応できる代理店を目指すとともに、
業務改善につなげてまいります。

【KPI】お客様の声獲得50件以上・満足度90％以上（12月31日現在15件・満足度93％）

３．お客さまのニーズに最適なサービスの提供（原則2 顧客の最善の利益の追求）（原則4 手数料等の明確化）

お客さまへの真の適切なサービスの提供のために、お客さまのご意向をヒアリングシートを用いて確認し、
手数料の高い商品を勧める「コミッションバイアス」を排除し、
そのご意向に沿った最適な保険商品・サービスのご提供に努めてまいります。

【KPI】ヒアリングシートにて随時確認

４．重要な情報をわかりやすく提供（原則5 顧客への情報提供）

お客さまにとって重要な情報をわかりやすく説明するとともに、有益な情報を適宜、ご提供することに努めてまいります。

【KPI】公的資料を用いた情報提供ツールを使用する研修・ロープレの隔月実施

５．利益相反の適切な管理（原則3 利益相反管理）

当社は、お客さまが不利益を被らないよう、お客さまのご意向を把握し、
その意向に沿った保険商品・サービスをご提供することで、お客さまとの利益相反の排除に努めます。

【KPI】営業担当者のFP2級又はAFP以上の取得率100％（12月31日現在44%)

６．保険商品のご提供に係る教育・研修・チェック（原則6 顧客にふさわしいサービス）

当社は、お客さま本位の業務運営方針を確実に実践するために、
お客さまの信頼を得るべく、専門的な知識の習得のための研修、人材育成を継続して推進してまいります。

【KPI】　毎週の商品・事務・コンプライアンス研修を行う
商品・事務研修実施回数　2024年度　年間45回実施（2024年4月～2025年3月末）
（途中経過　2025年度　36回実施　2025年4月～12月31日）

７．企業として社会的責任を果たす取組み（原則7 従業員の動機づけ・ガバナンス体制）

当社は、利益追求、法令遵守だけではなく、企業が果たすべき社会的責任を果たすため、地域社会・青少年育成に貢献し続けてまいります。

【KPI】社会貢献活動の参加・ボーイスカウト活動の支援
（赤い羽根共同募金・歳末助け合い募金・ボーイスカウト活動へのリーダー派遣）

株式会社ユニオス・パートナーズ
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